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兴证策略认为 ，这次调整本质上还是资金行为 ，影响偏情绪 、偏结构。此前集中的交易结构，放大了利空带来的波动 。等待拥挤度消化后 ，7月财报季将是AI行情的又一次催化 。对于A股同样如此 ，短期借海外扰动阶段性轮动休整过后，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断。
一 、如何看待美股黑色星期五？调整的本质是什么？
6月5日美股上演“黑色星期五 ”，科技股遭遇大面积调整 。背后的触发原因 ，一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期 ，二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期 。
由于近年来，无论是宏观还是产业层面 ，都是海外变化更大 ，随着外部因素对A股行情节奏、结构的影响加深，市场也愈发关注此次美股调整对A股的传导。
此次美股的调整 ，看似是宏观和产业逻辑出现的变化 ，但本质上还是资金行为，影响偏情绪、偏结构。此前集中的交易结构 ，放大了利空带来的波动 ，使得市场高估了这些事件本身的影响 。本质上还是在此前拥挤交易的背景下，部分资金趁利空获利了结 、进行结构上的“再平衡 ” 。因此 ，本轮调整并非支撑行情的核心逻辑发生变化 ，更多是情绪层面的扰动，且影响偏结构：
首先，周五美股市场并未出现恐慌式全面下跌 ，盘面表现上来看更像是进行了一轮市场“期待已久”的“再平衡 ”。下跌较多的主要是4月以来涨幅较大 、流动性敏感的科技、可选消费 ，而日常消费 、公用事业 、房地产、医疗保健 、金融逆势上涨 。
其次，从非农数据本身来看 ，其中也有事件一次性扰动的因素 ，后续可持续性存疑，因此当前市场年内加息的预期后续也有进一步修正的空间 。美国5月非农虽然总量大超预期但结构高度分化 ，主要由休闲酒店和政府带动 ，其中前者主要受到Memorial Day前置造成的季节调整失真和世界杯预热带来的一次性效应，后续可持续性存疑。并且 ，5月劳动参与率 、失业率持平 ，工资同比延续回落，也说明了就业本身内生动力可能还是偏弱 。往后看 ，就业偏强的持续性存疑 ，而美伊局势冲突烈度明显下降的情况下，通胀有上行压力但幅度大概率可控，尚不足以推动加息 。因此 ，当前美联储维持按兵不动、保持观望或是当前最优路径 ，加息并非基准情形。当前市场定价年内加息的预期，后续存在进一步修正的空间 。
因此 ，此次美股的调整 ，更多在于此前拥挤的交易需要借利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险 ，扰动也将会更偏情绪 、偏结构 。
二 、后续AI行情怎么看？此次调整是行情终结的信号吗？
对于结构 ，市场核心担忧本次调整对于全球AI行情的影响、是否构成本轮AI行情的终结信号。
往后看，在后续全球一系列流动性事件扰动下（美国CPI数据+欧日美央行议息会议+ SpaceX上市） ，叠加盈利“真空期 ” ，科技股高波动可能延续，市场或借此进行一轮结构上的“再平衡” 。
对于调整时间和空间 ，参考本轮AI行情和科网行情的经验：空间上 ，不考虑极端风险事件，10-15%是纳指最大回撤的阈值（对应60日线）；时间上，20-30个交易日的震荡波动符合历史规律 。
但对于本轮AI行情 ，我们反复强调 ，“分母端往往创造买点，分子端才决定了行情的终点 ”。近期以及后续市场担忧的一系列扰动 ，本质上仍是拥挤度 、流动性 、情绪等分母端的问题 ，但这并不会导致一段大的产业趋势行情的终结，由此带来的波动反而往往创造买点。等待7月财报季开启 ，分子端景气和产业趋势的验证将是全球AI行情的又一次催化：
对于美股 ，当下市场与24年7月下旬神似：彼时谷歌云&广告收入不及预期的担忧，成为此前M7拥挤交易的转折点 。随后日元套息交易逆转导致全球金融条件恶化 ，叠加美国非农数据不及预期、失业率触发“萨姆规则 ”引发衰退担忧 ，进一步加剧了市场的调整 。随着8月日央行、美联储主席接连发声“救市” 、9月美联储超预期降息50bp缓解衰退担忧，市场见底回升。更重要的是 ，进入10月财报季 ，随着科技的景气优势再次迎来数据的验证，纳指也再度创出历史新高 。
当下来看，一是当前超调的流动性预期后续本身也将具备“反身性 ” ，二是等待拥挤度消化后 ，7月财报季将是AI行情的又一次催化 。
对于A股同样如此。短期借海外扰动阶段性轮动休整过后，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断 。近年来 ，对于有产业趋势加持的高景气行业 ，例如2020-2021年的新能源 、2024年以来的光模块，在业绩期开启主升浪、真空期消化拥挤度是一个共性规律 。因此 ，短期业绩真空期借海外扰动阶段性轮动休整 、消化拥挤度过后 ，7月将再一次迎来新一轮国内外科技公司业绩共振密集催化的阶段，届时科技有望再度回归。
因此 ，对于本轮AI行情 ，近期拥挤度 、流动性、情绪等分母端的担忧并不能视作行情结束的信号，由此引发的波动反而为7月业绩窗口创造布局良机 。分子端景气优势和产业趋势的持续验证 ，才是AI行情延续的关键 。
三 、如何应对？不必为了切换而切换 ，景气仍是轮动的核心
近期全球科技共振调整后，部分投资者将其视为风格切换的信号。但我们认为，不必为了切换而切换 ，景气的相对强弱 、业绩的相对变化仍是轮动的核心：
第一 ，近期的外部扰动并不能改变今年以来A股重景气、重盈利的底层逻辑，反而会进一步提升市场对业绩的重视 。经历过去两年连续拔估值后 ，A股今年定价的主要矛盾经历了从估值到盈利 、从预期到现实的切换 。而美伊冲突引发的油价抬升和全球流动性预期的变化 ，正进一步加速市场定价向景气确定性聚焦。从我们构造的一系列因子的表现来看，营收增速 、订单增速、净利润增速 、主动基金重仓等景气因子是今年市场结构的重要“分水岭 ” ，景气已然成为今年市场定价的核心。
而近期的一系列扰动 ，本质上仍是分母端的变化，反而会进一步提升市场对分子端业绩的重视 。盈利仍将是市场最重要的收益率来源 ，以及结构上轮动的核心线索 。
第二 ，临近业绩披露期 、景气投资有效性提升，市场本身对业绩的重视程度也将强化。6月至7月上半月 ，随着中报业绩预告披露期临近 ，景气投资的有效性将再度提升 。今年而言，A股本身并不缺盈利线索，结构“再平衡”释放流动性后 ，依据盈利线索寻找低位绩优的方向进行布局 ，将是当下窗口兼具胜率与赔率的更好选择 。
因此，对于配置上的应对思路 ，我们强调 ，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑 。当前，以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向 ，近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号 。而对于阶段性的风格轮动 ，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱 、业绩的相对变化依然是核心线索。
具体方向上 ，除了继续坚守AI内部景气最具确定性的方向之外 ，我们根据一季报后各行业2026年Wind盈利一致预期变动情况，并结合涨跌幅表现 ，筛选当前低位绩优的方向 。一季报后盈利预期上修较多的方向主要集中在：
AI算力：半导体 、光通信、元件 、电子化学品；
先进制造：船舶 、AI设备、电池储能；
周期：有色 、石化（化纤 、农化、炼化 、塑料等） 、煤炭、环保 、航运港口等；
消费&金融：饰品 、商贸零售（零售、互联网电商）、农产品加工 、饮料乳品 、非银（多元金融、券商） 、国有大型银行 。
其中 ，5月以来涨幅偏低的方向包括：先进制造&出口链（电池储能 、船舶、AI设备） 、煤炭 、石化（农化、化纤 、炼化） 、部分新消费&服务消费（饰品、饮料乳品 、零售） 、券商、国有行、有色。
本文来源：尧望后势
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