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本报记者 田鹏
随着A股上市公司半年报披露工作有序推进，全国社保基金的调仓路径与持仓布局变化逐步清晰。据Wind数据统计 ，截至7月31日记者发稿 ，在已披露半年报的A股公司中，全国社保基金共现身7只个股的前十大流通股东名单，合计持仓市值约20.03亿元 。从持仓变动来看 ，全国社保基金增持3只 、新进2只 、减持1只、持股不变1只 。
受访专家表示 ，本轮全国社保基金调仓坚守长期价值投资理念，聚焦基本面扎实 、赛道优质 、估值合理的核心标的 ，精准锚定新质生产力核心赛道 ，其加仓操作彰显了对A股优质资产长期价值的认可，将持续引导市场资金风向、优化市场投资生态 ，夯实A股长期稳健运行基础。
三大投资主线浮出水面
从已披露数据来看 ，此次全国社保基金调仓涉及六个投资组合——全国社保基金108组合、全国社保基金114组合 、社保基金划转3005组合 、全国社保基金1502组合、全国社保基金110组合和全国社保基金101组合 。其中，全国社保基金110组合最为活跃 ，同时出现在盛屯矿业（维权）集团股份有限公司 、广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”）的前十大流通股东名单 。
从持仓标的行业分布来看 ，全国社保基金整体布局清晰划分为三条投资主线。第一条主线是半导体与电子元件 。数据显示，相关板块以合计约11.81亿元的持仓市值 ，占社保基金持仓总市值的58.96% 。
第二条主线是新能源发电。数据显示 ，桂冠电力在此轮社保基金调仓中获得全国社保基金108组合和全国社保基金110组合合计买入2604.44万股，持仓市值达2.29亿元。桂冠电力上半年营业收入为57.2亿元，同比增长37.6%；归母净利润为17.6亿元 ，同比增长48.1% 。
第三条主线是有色金属资源品 。数据显示 ，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业 ”）获全国社保基金110组合重仓新进2623.63万股，持仓市值2.88亿元。盛屯矿业上半年营业收入为192.64亿元 ，同比增长39.56%；归属于上市公司股东的净利润为18.04亿元 ，同比增长71.37% 。
“本轮社保基金调仓凸显长期价值投资思路，选股方向集中于基本面扎实 、掌握技术壁垒或核心资源的细分龙头企业 。 ”苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示 ，具体来看 ，一是公司业绩确定性强、盈利质量优异；二是个股估值处于低位，安全边际较高；三是赛道长期成长逻辑清晰 ，硬科技 、新能源 、有色资源分别贴合产业升级、能源转型 、资源保供政策方向 ，行业景气度充足。
南开大学金融学教授田利辉对《证券日报》记者表示，社保基金风控要求严格 、投资决策审慎 ，其调仓操作充分印证A股细分龙头、优质赛道个股估值已具备充足配置安全边际 。
加仓释放看多积极信号
作为市场长线资金的标杆 ，全国社保基金主动加仓核心赛道 、布局优质龙头的操作，充分彰显长线资金对A股优质资产长期成长价值的坚定看好，具备极强的市场风向标属性 。
在付一夫看来 ，从持仓结构分析 ，社保基金持续聚焦新兴产业与产业升级赛道，重仓新质生产力核心赛道 ，凸显中长期资本高度认可产业变革带来的长期成长收益。其持仓标的紧密围绕新质生产力主线 ，集中于创新迭代快 、国产替代空间充足的领域，企业成长路径与国家产业转型方向高度匹配 。
随着社保基金持续加大对核心赛道的配置力度 ，长线资金的示范效应正持续发酵 ，并从估值、资金、市场信心等维度影响A股市场运行逻辑 。
田利辉表示，社保基金持股周期普遍超过一年 ，其持仓布局会带动公募 、保险 、境外长线资金同步加大中长期配置 ，平抑市场波动。同时，社保基金重点布局半导体、新能源 、有色资源等领域 ，能够打通产业政策与资本市场的联动通道 ，引导资金流向拥有核心技术壁垒 、优质资源禀赋的实体龙头，助力资本市场赋能新质生产力发展 。
付一夫表示，伴随长线资金长周期考核机制不断完善 ，养老类资金权益市场投资渠道持续拓宽 ，社保基金、养老金等增量长线资金将持续流入A股 。长线资金的常态化入场能够重塑整个市场的估值定价逻辑，推动市场将企业经营业绩 、成长潜力 、行业景气水平作为评判个股价值的核心标准 ，从资金层面为A股长期平稳健康发展夯实基础。
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