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微乐辅助器通用版游戏亮点
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来源：BusinessCars
资本市场对特斯拉“快没耐心”了。
马斯克最近又遇上一个“甜蜜的烦恼 ” 。
一边是销量新高，营收新高，一边是盈利 、毛利都纷纷下滑 ，特斯拉也是走到了“增收不增利 ”的尴尬期 。财报发布之后 ，股民气愤地表示，“今天股价不跌个百分之十 ，你对得起谁？”
不过 ，资本市场让这位股民的“怨怼”完成了一半。股价跌了，但没跌到10% 。这份营收创纪录的财报发布之后 ，特斯拉盘后股价跌4% 。
因为 ，特斯拉汽车利润下滑的速度，已经超过了AI收入增长的速度。
两个暴跌
华尔街对于特斯拉在2026年第二季度财报 ，给出了不满意的态度 。这份财报显得有些割裂 。走高的数据有 ，走低的数据更多。
财务业绩显示，特斯拉当季营收录得282.36亿美元 ，高于市场预期的257.1亿美元 ，同比上升26%；汽车部门营收为205.16亿美元，同比上升23%。
这些数据原本值得恭喜，因为营收规模超出市场预期 。但是 ，马斯克却笑不出来 ，因为盈利指标全面大幅走弱，营业利润同比暴跌57% ，营业利润率仅1.4% 。此外 ，特斯拉第一季度汽车业务毛利率21.1%，在第二季度骤降到16.8%。
两个“暴跌 ” ，对资本市场来说 ，简直是没眼看 。华尔街对这增收不增利的模式，投出了一记否定票 ，财报发布后盘后股价同步走低 。
特斯拉给出盈利能力和毛利润下滑的解释。营业利润下降主要受到汽车平均售价下降、监管积分收入减少、能源业务保修费用增加 ，以及AI研发 、股权激励和管理费用持续增长等因素影响 。
此外，特斯拉还给华尔街下了一颗定心丸 。随着车辆交付增加 、服务业务盈利改善、FSD订阅收入增长以及单车制造成本下降 ，对盈利形成了一定支撑。
汽车业务依旧是特斯拉基本盘 ，贡献了公司72.7%的营收 。交付数据来看，第二季度特斯拉全球共生产纯电动车超45.1万辆，同比增长约10% 。交付量为48.01万辆 ，同比增长约25%。Model Y稳居全球全品类销量榜首 ，全球市场需求全面修复 。
马斯克在电话会上说，“很多人来门店说想买FSD ，附带一辆车 。 ”数据显示 ，北美新车FSD选配率55%，全球付费用户148万 ，同比增56%。
按照148万用户 ，以99美元每月的FSD能力，特斯拉每年约能获得7.75亿美元的收入 ，已经是特斯拉第二大收入来源的量级。
一个不错的增幅 ，和一个看起来不错的局面 。汽车毛利润下滑的问题出在哪？
直接的原因是，整车售价下调 、碳积分收入大幅缩水 ，碳积分营收同比下滑66.7% ，对汽车毛利率的拉动作用显著减弱，剔除积分后的汽车业务毛利率回落至16.3% 。
另一个核心原因是，特斯拉持续加码人工智能 、自动驾驶研发 ，叠加股权激励费用增加 ，运营开支同比大涨47%。目前，账面净利润中10亿美元为SpaceX股权未实现浮盈 ，剔除该非经常性收益后 ，汽车、储能 、服务等核心主业净利润仅1亿美元左右 。
特斯拉管理层表示，当下正处于大规模投入周期 ，愿意牺牲短期利润换取长期技术与产能扩张 。不过 ，综合来看，马斯克给的定心丸吃起来需要长期消化。
至于 ，华尔街吃不吃这颗定心丸 ，马斯克也没有十足的把握 。
给华尔街画大饼
华尔街不敢轻易吃定心丸的原因，还在于马斯克明确表示 ，到2029年 ，特斯拉将持续烧钱 。
目前，市场已将特斯拉定义为“汽车+AI+储能+机器人”的科技，特斯拉也对于这一定位做下了一些“全面但激进 ”的布局。
财报会议上 ，马斯克说 ，Cybercab产线 、Optimus产线、Dojo超算集群 、下一代AI硬件研发 、TeraFab自建芯片厂选址，等等都即将公布 ，他称这是“二战以来美国最快的工业规模扩张 ” 。
这些布局 ，也是资本市场愿意为特斯拉支付万亿级估值溢价的原因所在 。不过，这并不意味着资本市场对特斯拉无限“宠爱”。
支持长期叙事 ，但是也必须要有阶段性业绩 ，资本投入，就更需要可落地的回报预期 。这两点缺一不可 。目前 ，所有新业务均处于纯投入、零回报的孵化阶段 ，特斯拉也缺乏足够的回报预期，阶段性业绩也不尽如人意。
如此一来 ，资本市场对于特斯拉多条线路投资扩张的信任感 ，就不够充分，甚至产生了质疑。而且，目前特斯拉还处于“看不到钱花在哪了 ”的阶段 。2026 年 ，特斯拉的资本开支将超250亿美元 ，2025年为 85.3亿美元 。
巨额资金投入之下，生产问题依旧困扰着 Optimus。Optimus 被马斯克明确认定为“公司史上最难量产产品 ” ，整机有超1 万个全新定制零部件 ，这意味着，特斯拉要面对新部件 、新体系 、装配工艺的开发 ，还要重新设计、验证、搭建供应链 。
而且 ，这是一个漫长的过程 。目前弗里蒙特工厂已启动产线建设，替代原Model S/X产线。预测5年后月产10万台 ，暂无量产规模 、应用场景 、盈利模型及回报周期的明确指引 。
不过 ，他仍旧很有信心地给投资人画了一张大饼，“Optimus 将是第一个有能力完成通用任务的机器人 。”
不过 ，吃大饼之前 ，投资人希望看到TeraFab超级晶圆厂的进度。这是为AI芯片、机器人大规模量产的核心基建，短期消耗现金流，商业化盈利遥遥无期 。
除此之外 ，特斯拉对于拉对 Cybercab 的量产与 Robotaxi 业务 ，都还停留在技术试点阶段，也需要一个漫长的过程 。
在财报中 ，特斯拉更新对 Cybercab 得州工厂的年度产能预测数字为12.5万台。不过 ，在被问到困境时，马斯克表示“基本要达到 99.999999999%%的稳定性 ”的高要求 ，对 Cybercab 普及暂时形成了一些阻碍 。所以 ，他笼统地表示，“产能爬坡正在推进 。 ”看得出来 ，量产爬坡 ，是特斯拉短期内无法解决的难题。
多个项目，都要花钱。
撑特斯拉万亿估值的FSD 、Robotaxi 、Optimus三大核心科技赛道 ，都面临技术落地快、商业变现慢的问题 。特斯拉CFO明确预判 ，自由现金流将持续为负至2029年，未来三年持续现金消耗 。
特斯拉的轨迹也很清晰。汽车业务提供规模 、数据和现金，再投入Robotaxi 、芯片及机器人 ，最终期待软件订阅、无人出行服务和机器人销售形成新的利润来源 。摩根士丹利417美元目标价中 ，汽车业务只占47美元，剩下的370美元来自Robotaxi 、Optimus 、FSD 。
只是 ，多重业务压力与市场拷问 ，就像钝刀子割肉一样，特斯拉在汽车上赚的钱 ，能否支付长时间的研发成本 ，以及投资扩张速度，马斯克或许也不敢打包票。
毕竟 ，市场耐心 ，已经开始收敛 。
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