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近一周机构调研个股有170多只,京东方A调研机构数最多 。
京东方A(000725)有238家机构调研,包括52家基金公司、36家证券公司、54家私募等。
公司在调研中表示 ,在老旧产线退出的背景下,LCD行业格局不断优化,公司将不断优化产线效率。OLED方面 ,公司客户结构合理、产品结构丰富,在OLED 8.6代产线量产后,公司依托第8.6代AMOLED生产线的规模化产能与领先技术优势 ,将持续推动中尺寸高端OLED产品的普及与升级。
对于投资者广泛关注的玻璃基板业务,京东方A表示,玻璃基封装载板的商业化离不开整个行业的协同推进 ,一方面是产业上游的设备和材料,另一方面是需要和客户一起深度协同,推进玻璃基封装载板在封装级和系统级的突破 。其次,围绕着客户对产品的技术需求 ,公司将不断进行技术探索和突破,同时深挖不良机理,固化改善措施 ,不断提升产品良率水平。
光互连方面,从其行业发展态势来看,随着AI集群规模持续扩张 ,铜互连带宽正在逼近极限,因此AI数据中心光互连技术需求不断提升。随着短距光互连技术升级,封装集成或将成为下一代架构 ,可插拔半导体微纳 、超快激光、超精密冷加工、自动化量产等底层技术高度契合,产品战略上优先布局核心大客户卡位 。规模显著提升仍需要时间。
申万宏源表示玻璃基板四大应用场景价值量突出。玻璃基板低高频损耗 、面板低成本、超大尺寸、热稳定优势突出 。1.玻璃中介层:2.5D/3D封装,对标硅中介层CoWoS;2.玻璃芯基板:高端FCBGA ,对标ABF有机载板;3.临时载板,作为GPU/ASIC与多颗HBM共封装的互连底座;4.光电共封装,集成光波导实现光电融合。
价值量分布方面,原片与深加工均空间广阔。原片→穿孔→镀铜→RDL→封装封测 。预计产业链价值分布由各环节壁垒决定 ,产业链卡位关键阶段的竞争力在于原有技术迁移。当前处于不断调试方案阶段,先发与后发企业你追我赶。建议关注原片企业力诺药包 、旗滨集团、彩虹股份、戈碧迦;深加工企业长信科技 、沃格光电、凯盛科技等;材料企业天承科技、艾森股份 、江化微、雅克科技等;机械设备帝尔激光、英诺激光等 。
从市场表现来看,近一周机构调研股平均涨超3% ,万邦医药、江苏雷利 、安培龙、恒帅股份等个股均涨超20%。
万邦医药在调研中表示,本次收购赛德盛旨在补全公司创新药研发服务链条。一是业务互补:公司侧重药学研究、生物等效性评价 、创新药早期临床、生物样本分析、数据统计与注册申报,赛德盛具备临床试验全链条能力 ,整合后将进一步完善综合服务链条,更好地服务于全球医药客户的研发需求;二是客户互补:双方优质药企及biotech客户可交叉导入,扩大客户覆盖 、优化客户结构;三是管理赋能:公司以上市公司规范化治理体系赋能赛德盛 ,整合临床平台与专业人才发挥规模效应。
江苏雷利在调研中称,公司机器人核心零部件产品布局全面,面向机器人领域已推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机 、减速电机模组、线性传动组件、直线运动模组等核心零部件产品 ,目前已进入多家国内外本体 、模组厂商和灵巧手企业的供应链 。同时,公司已推出连杆式、绳驱式、直驱式三种技术路线的灵巧手产品。2025年灵巧手小批量出货,其中包括向多家工业领域客户进行送样测试。目前公司正在推进灵巧手产品的升级迭代,并开展力控臂和配套的大小脑控制系统的研发工作 ,正在多个工业场景进行试点应用 。公司将重点推进灵巧手组件在工厂流水线的应用,目标2026年打造1—2个工业场景应用的标杆项目。
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