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【央视新闻客户端】
（来源：ETF万亿指数）
最近，因成功预判次贷危机而闻名的知名华尔街投资人Michael Burry连续发布了一系列软件行业研究报告 ，密集研究软件股。
有意思的是 ，在AI浪潮最火的时候，全市场都在追逐芯片 、算力和数据中心 ，Burry却把目光重新投向了跌了四五年的软件公司 。
这背后其实对应着一个很值得思考的问题：
AI时代最大的赢家 ，最终会是卖铲子的硬件公司，还是创造价值的软件公司？
如果把这个逻辑放回A股，软件开发板块或许也正处在一个值得重新审视的时间窗口 。
从“AI会杀死软件” ，到“AI重估软件 ”
过去几年里 ，市场过度放大了AI硬件算力对企业IT预算的挤压，甚至出现了一种“大模型将吞噬一切传统软件 ”的悲观叙事。
然而 ，Burry研究了Adobe、Intuit 、Autodesk等大量软件龙头后 ，给出了一个相反的答案，AI并没有摧毁软件公司的护城河 ，反而在强化它们 。
原因很简单 ，真正的软件价值，从来不只是代码 。
企业积累的数据 、行业Know-How、客户关系、业务流程 、监管资质以及长期沉淀的行业知识库 ，才是最难复制的部分。
例如 ，Adobe掌握着全球大量企业品牌资产和创意工作流；公司在AI时代的创意生产力和客户体验，都有不少创新亮点。
Intuit掌握着税务 、会计和金融领域海量数据；
Autodesk则深度绑定建筑设计、工业设计等专业场景 。
这些东西不是一个通用大模型就能替代的 。
Burry认为：
AI降低的是软件的生产成本 ，而不是软件的商业价值。
当代码越来越便宜时 ，行业数据 、场景理解和专业知识反而会变得更加重要 。
而这恰恰是软件企业最核心的资产 。
软件板块是否已经见底？
如果从估值角度观察，答案或许越来越接近“是”。
过去几年，全球软件板块经历了一轮深度估值消化 。
以Adobe为例 ，股价相比2021年高点最大跌幅超过60% ，估值已经回到订阅制商业模式普及之前的水平 。
Adobe 股价走势与市销率走势
图丨白色曲线：Adobe 股价；绿色曲线：市销率（PS 比率）；红色阶梯线：公司流通总股本
而A股软件板块的情况甚至更加极端。
年初以来，市场资金主要聚焦在算力 、服务器、光模块等AI硬件方向 。
软件应用板块则长期跑输AI产业链 。
但随着算力投资逐步进入深水区 ，市场开始重新思考一个问题 ，如果AI最终要创造收入和利润，那么价值终究需要从硬件流向应用。
事实上 ，每一次科技革命几乎都遵循同样规律 。
每一轮重大的科技浪潮 ，前半程必然是算力 、芯片等高端硬件设施的铺设期，资本开支高企 ，硬件厂商往往能赚到技术爆发初期的超额溢价 。
但这只是AI演进的上半程。当技术逐步成熟 、算力成本边际递减时 ，下半场一定会不可逆转地切换到“应用变现期 ”。
这也是为什么越来越多机构开始关注软件板块，硬件的尽头 ，往往就是软件的春天 。
截至最新 ，中证全指软件开发指数PE（TTM）约181倍，仅处于指数发布以来约21%的历史分位区间，估值已经回落至相对低位 。
从情绪角度看 ，软件可能仍不是市场最热的方向；
但从赔率角度看 ，板块已经逐步进入值得配置的区域。
AI应用真正的爆发，可能才刚刚开始
目前AI产业最火的是算力 。
但商业化最快的 ，其实正在变成AI Agent 。
不少机构认为 ，AI商业化正在经历三个阶段。第一阶段是爆款产品；第二阶段是用户留存和商业模式验证；第三阶段才是稳定盈利 。
如今大部分AI应用仍处于第一阶段 。
这意味着大量企业级应用市场尚未真正启动。
从海外来看，Salesforce的Agentforce已经开始快速增长；
从国内来看 ，金融、办公 、医疗 、教育、工业软件等领域也在持续推进AI落地 。
当大模型能力越来越接近 、Token成本持续下降之后 ，竞争的重点将从模型能力转向行业场景 。
而这一轮最有机会受益的，往往就是深耕行业多年的软件企业。
除了AI ，还有一个容易被忽视的催化剂--信创
根据国资委79号文要求 ，到2027年底前，央企和地方国企需要完成信息系统全面信创替代 。
因此 ，2026年至2027年被市场普遍视为信创订单释放的重要窗口期 。
对于软件行业而言 ，这意味着两个变化，一方面，存量替代需求开始释放；另一方面 ，财政资金支持力度也在增强。
从产业逻辑看 ，AI创造新增需求，信创释放存量需求。
两条主线正在同时推动软件行业景气度回升 。
为什么关注软件开发指数？
面对整个软件开发行业的上升周期 ，不确定哪个细分赛道或者哪只个股会率先跑赢 ，因此通过覆盖全行业的指数来捕捉Beta收益是比较稳健的选择 。
中证全指软件开发指数提供了一个简单的解决方案，它聚焦软件开发行业 ，共覆盖108家软件企业。相比其他软件类指数 ，软件开发指数特点可以简单概括如下：
从成份股看，指数既包括科大讯飞 、金山办公、三六零等AI应用代表 ，也涵盖同花顺、恒生电子等金融科技龙头 ，以及深信服 、中科创达等信创 、安全领域企业；同时指数对AI应用、云计算 、信创三大热门方向均有较高覆盖 。
换句话说，它更像是一篮子“AI应用+信创软件 ”的组合 。
相关ETF方面 ，目前有两只ETF跟踪软件开发指数 ，软件开发ETF华宝（159036）最新规模3.6亿，为同指数最大，这只ETF已于6月11日上市。
总结一下 ，
过去两年 ，市场最大的共识是“硬件优先” 。
而现在，一个新的问题开始出现 ，当算力越来越便宜 ，大模型越来越普及，最终谁来创造收入？
答案大概率仍然是软件 。
Michael Burry正在押注这一逻辑。
国内机构也在不断强化“AI应用落地+信创替代”的产业趋势 。
软件板块未必会一蹴而就 ，但如果站在未来两到三年的维度看 ，经历长期调整后的软件行业，或许已经从“讲故事 ”阶段 ，逐步走向“兑现业绩 ”的阶段 。
而这 ，也可能是软件开发ETF值得被重新关注的原因。
注：以上数据仅供参考，不构成任何投资建议 。
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